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汽车市场即将迎来智能化变革

  在过去一百余年的汽车业发展史上,世界汽车产业发展经历了三次重大变革:1914年以福特汽车引进第一条流水线为标志的生产流水线的创新、二战后以日本和欧洲汽车崛起为标志的产品多样化的创新、1973年起以全球化为驱动力的精益生产方式的创新。每次创新,都引发了汽车市场的深度洗牌和重构“危”与“机”。随着以互联网、通信技术、云计算、人工智能等技术驱动的产业创新和以清洁能源替代化石燃料的能源创新,汽车产业正迎来第四次重大变革——智能汽车时代。
  智能汽车是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统,它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术,是典型的高新技术综合体。概念中的综合系统主要包括智能驾驶系统、生活服务系统、安全防护系统、位置服务系统以及用车服务系统等。智能汽车包括三大要素:车辆主体、驾驶系统和服务体系。
  
智能汽车市场风起云涌
巨头企业竞相进入

  大变革下,汽车产业固有体系和格局都将被打破,风险与机会并存。汽车市场风云再起,智能汽车市场成为竞争焦点。
  一方面,传统汽车企业也敏感地意识到变革期的机会与挑战,几乎所有的传统汽车厂商都在自主研究自动驾驶,并且大部分厂商都把商业化自动驾驶的目标年代提前到2020年前后,如下表所示。它们积极寻找突破口,不断加大在人工智能和车联网等高新技术领域的研发力度,积极探索新型商业模式,加快产业链合作的步伐,推动传统汽车生产和销售模式的转型升级。
  另一方面,汽车制造门槛降低,一批高科技巨头和创业公司纷纷跨界布局,抢滩智能汽车市场。汽车制造门槛降低的原因主要四个方面:一是两部委联合发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》,降低造车门槛;二是汽车的电动化驱动汽车结构和零件数量大幅减少,降低了汽车生产的复杂程度;三是汽车生产企业不断增加,生产能力大幅度提高,甚至出现产能过剩,能够提供外包服务;四是汽车生产的模块化和标准化程度提高,使得外包或第三方采购成为可能。
  高科技巨头企业和创业公司通过超强的融资能力、深厚的IT技术开发能力和广泛的品牌影响力,通过自主研发智能车载关键核心系统、跨界合作构建产业链生态系统等方式,全面渗透到智能汽车产业的各个环节。近几年,苹果、谷歌、微软、思科和IBM等国际IT巨头企业已经陆续踏入智能网联汽车的核心领域,成为智能汽车产业生态系统的重要主体,甚至是主导者,如下表所示。国内IT企业同样不甘落后,也纷纷涉足智能汽车市场。
 
 
技术研发硕果累累
 
 
关键技术不断突破
  智能汽车是汇集了众多高新科技的综合系统,包括感知技术、图像识别技术、电子与计算机技术、控制技术等等。为了在未来激烈竞争中占据优势地位,围绕相关领域开展的技术研发如火如荼,创新成果不断涌现。据汤森路透知识产权与科技报告显示,2010年到2015年间,与汽车无人驾驶技术相关的发明专利超过22 000件。就在2016年11月上旬,福特推出装有倒车摄像头的制动技术,可以自动激活刹车,从而避免驾驶员倒车时发生碰撞。在2016国际消费类电子产品展览会(CES展会),汽车巨头企业率先亮相无人驾驶技术成果,如下表所示。
  
智能技术广泛投入应用
提升汽车档次和竞争力

  智能汽车已经从概念、技术逐步走向实践应用,并且产业化进程有加速趋势。根据统计,2015年1至8月,中国智能化汽车技术的市场渗透率可达3%以上。目前,智能汽车“辅助驾驶技术”和“半自动驾驶技术”已经得到广泛应用。这两类技术的应用,不但满足了消费需求,还成为提升车型档次和市场竞争力的重要要素。如自适应巡航,可以感知前车之间的距离,并通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作,与前方车辆始终保持安全距离;智能雨刷,可以自动感应雨水及雨量,自动开启和停止;自动泊车系统不需要人工控制,自动泊车入位;防打瞌睡系统,通过监测驾驶员的眨眼情况,来确定疲劳程度,必要时可自动停车报警。
  在2016CES展会,福特公司负责人Lisa Brankin向媒体透露,随着不断向无人驾驶技术迈进,福特汽车将持续与市场需求步伐保持一致:“福特公司计划逐步为其汽车增加无人驾驶系统,目前,我们正为更多车型安装驾驶辅助系统和头灯安全改进技术。”
  
欧美日等发达国家暂时处在
技术领先位置

  从20世纪70年代,美欧等发达国家从军事用途起步,着手研究无人驾驶汽车。由于起步早,欧美国家近几年取得突飞猛进的成果。从全球智能汽车产业发展水平看,美欧和日本已经走在了研发和产业化的前列。美国在互联网与汽车相融合领域处在龙头位置,欧洲重点布局自主式自动驾驶技术,宝马、大众等相关领域的电子零部件和整车生产具有优势地位;日本一方面着力研发自动驾驶技术,另一方面加大交通设施基础建设力度。
  从发展动力来看,美欧和日本的政府在发展智能汽车过程中发挥了重要的推动作用,营造了良好的政策环境。2014年,美国推出《ITS战略计划2015—2019》,明确了从ITS战略升级为网联化和智能化的双重发展战略;欧盟在2014年实施“Horizon2020研究计划”,全面支持新一代ITS与智能汽车发展;日本在2014年启动“自动驾驶汽车研发”国家战略创新项目,提出到2030年普及全自动驾驶汽车的目标。
  
我国正在加速推进智能汽车产业发展
  在我国,各相关主管部门及地方政府都以各种方式支持智能汽车产业发展。2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,为智能汽车产业发展指明了方向,明确提出我国智能汽车的发展目标,即“到2025年,掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群,基本完成汽车产业转型升级。”随后,一批具有自主知识产权的合作式的智能运输系统、专用短程通讯等国家标准也相机在2015年正式发布。
  我国从上世纪80年代启动智能汽车的研发工作,以科研院所和大专院校为主体的研发团体,在国家“863计划”等项目的支持下,在智能系统和应用软件领域,取得了一系列丰硕的成果。其中,1992年,国防科技大学就研制成功我国第一辆真正意义上的无人驾驶汽车。2003年7月,国防科技大学和中国一汽联合研发的红旗无人驾驶轿车高速公路试验成功,自主驾驶最高稳定时速13Okm。
  我国汽车企业纷纷进军智能汽车领域,主要通过与高校及科研院所合作,自主研发主要集中于车载终端的娱乐、导航、安防、信息服务等领域,在关键技术领域则采取稳健型的跟进策略。与此同时,我国互联网企业陆续布局智能汽车产业,但更多涉足于智能汽车的互联网入口端服务,例如乐视和百度先后推出无人驾驶样车,阿里与上汽合作打造互联网汽车生态圈。
  我国发展智能汽车虽然已经具备一定基础,但是我国智能产业发展还存在一些问题。在技术方面,技术积累不足,车辆控制和安全系统等关键技术研发相对落后于欧美等发达国家。生产制造方面,企业对智能汽车认识差异较大,缺乏协同发展模式;宏观政策发面,缺乏顶层设计,技术标准体系严重滞后;环境方面,法律体系、信用体系、基础设施建设尚待完善。
  
智能汽车市场发展前景广阔
  各国政府和巨头企业大力发展智能汽车产业都是因为看好该市场发展的广阔空间。
  首先,智能汽车有广阔的市场发展空间。一些国际知名研究机构的预测数据纷纷给出非常乐观的预期。美联社预测,到2018年,整个联网汽车市场的设备出货量预计将达5 986万部,市场产值将达984.2亿美元。波士顿咨询集团测算,智能汽车市场价值将在2025年前达到420亿美元;2035年前,全球将有1 800万辆汽车拥有部分自动驾驶功能,1 200万辆汽车成为完全自动驾驶汽车。美国电气电子工程师协会(IEEE)预测,到2040年,无人驾驶汽车将占到路上行驶车辆总数的3/4,智能汽车可能颠覆当前的汽车交通运输产业运作模式。普华永道预测,智能网联汽车技术的年销售额将从2017年的472亿欧元上升至2022年的1 400亿欧元。汽车行业咨询机构IHS发布预测报告称,无人驾驶汽车发展速度正在赶超纯电动汽车,2025年左右将走进寻常百姓家,2035年销量将达到2 100万辆,占同期全球汽车市场总销量的16%。
  其次,智能汽车市场增长速度快。美联社预测,整个联网汽车市场2013至2018年的复合年均增长率预计将达41.2%。普华永道预测,智能网联汽车技术的2017至2022年销售额增速不低于25%。
  最后,消费者预期强。消费者对智能汽车的需求非常强烈,将推动智能汽车市场逐波上行。虽然智能汽车尚未正式上市,但是根据普华永道发布的数据,中国购买者非常渴望拥有自动驾驶汽车的比例超过85%。在车辆自动驾驶过程中,消费者希望可以使用娱乐系统、与家人相处/进餐、睡觉/休息和办公。
  研究机构对国内智能汽车产业发展同样报以厚望。中投顾问在《2016—2020年中国智能汽车行业深度调研及投资前景预测报告》中预计,到2021年智能网联汽车相关市场的总体销售额仍将高达1 226亿欧元(8 937亿元),相较于2016年增长204%。前瞻产业研究院预测,中国智能汽车的市场规模到2018年将超过1 500亿元。如果考虑到庞大的售后服务市场,规模则有望突破万亿元。汽车行业咨询机构IHS预测,中国将成为最大的无人驾驶汽车市场。报告预测到2035年中国将拥有超过570万辆无人驾驶汽车,占全球的27%;这个数据也相当于2015年我国乘用车总销量(2 114.63万辆)的27%;这个数据也相当于2015年奥迪在中国销量的10倍。
  
(作者系中国社科院数量经济与技术经济研究所副研究员/博士)

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